Berkshire Hathaway ha accettato di acquisire Taylor Morrison Home Corp. con un accordo interamente in contanti del valore di circa 8,5 miliardi di dollari, hanno detto congiuntamente domenica le società, segnando un’espansione del business immobiliare del conglomerato.
Secondo i termini dell’accordo, Berkshire acquisirà il costruttore di case per 72,50 dollari per azione ordinaria in contanti, valutando il capitale di Taylor Morrison a circa 6,8 miliardi di dollari. L’offerta rappresenta un premio di circa il 24% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società di 58,50 dollari venerdì.
L’accordo sottolinea l’interesse di lunga data del Berkshire per l’edilizia abitativa, storicamente incentrato su Clayton Homes, acquisita nel 2003.
L’amministratore delegato del Berkshire, Greg Abel, ha affermato che l’acquisizione contribuirebbe ad ampliare l’impronta del Berkshire verso le case costruite in loco, con la possibilità di combinare le operazioni nel tempo.
“Siamo entusiasti di accogliere Taylor Morrison nel portafoglio di Berkshire”, ha affermato in una nota, aggiungendo che la società potrebbe contribuire ad espandere l’accesso alla proprietà della casa.
L’amministratore delegato di Taylor Morrison, Sheryl Palmer, ha affermato che l’accordo fornirà al costruttore di case un sostegno finanziario e un orizzonte di investimento a lungo termine in linea con la natura pluriennale dello sviluppo immobiliare.
“L’orientamento a lungo termine di Berkshire Hathaway è particolarmente adatto al ciclo di investimenti pluriennale dell’edilizia residenziale e questa combinazione ci consentirà di ampliare la piattaforma Taylor Morrison in modi che non sarebbero possibili come società autonoma”, ha affermato.
Taylor Morrison è stata fondata nel 2013 come società per azioni, la cui attività principale è l’edilizia residenziale e lo sviluppo di comunità lifestyle, con operazioni in 12 stati degli Stati Uniti. Secondo i dati LSEG, ha una capitalizzazione di mercato di 5,47 miliardi di dollari.
In seguito all’acquisizione, Taylor Morrison continuerà a operare sotto la guida del suo team dirigenziale esistente, incluso Palmer, e diventerà una società privata.
Le aziende prevedono che l’accordo venga concluso nella seconda metà di quest’anno. Goldman Sachs e Moelis sono stati consulenti finanziari di Taylor Morrison nella transazione.
