Secondo quanto riferito, Affinity Partners di Jared Kushner si sta ritirando dall’offerta tutta in contanti di Paramount, $ 30 per azione, per Warner Bros. Discovery. Bloomberg.
La Paramount aveva precedentemente confermato che la società di investimento aveva partecipato alla sua offerta in un deposito presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Tuttavia, non è stato reso noto l’importo del finanziamento che l’azienda avrebbe fornito.
La partecipazione di Kushner ha posto un potenziale conflitto di interessi, poiché suo suocero, il presidente Donald Trump, ha suggerito che sarebbe stato direttamente coinvolto nel processo decisionale su un potenziale accordo.
I rappresentanti di Paramount e Affinity Partners non hanno immediatamente risposto alla richiesta di commento di TheWrap.
Secondo il documento della SEC, l’offerta della Paramount prevede un finanziamento azionario totale di 40,7 miliardi di dollari, di cui 11,8 miliardi di dollari dalla famiglia Ellison e 24 miliardi di dollari dal Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, dalla Qatar Investment Authority e dalla L’imad Holding Company di Abu Dhabi.
Gli Ellison e RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale hanno concordato di sostenere completamente il 100% del finanziamento azionario attraverso il fondo fiduciario della famiglia Ellison, che contiene oltre 250 miliardi di dollari di asset, tra cui 1,16 miliardi di azioni Oracle.
L’offerta comprende anche 54 miliardi di dollari di finanziamenti con debito da parte di Bank of America, Citibank e Apollo Global Management. Circa 17 miliardi di dollari sono stati riservati per consentire alla WBD di estendere un prestito ponte esistente.
Il consiglio di amministrazione della Warner Bros. Discovery ha ripetutamente espresso preoccupazione riguardo al finanziamento dell’accordo nonché al potenziale rischio normativo posto dal coinvolgimento dei fondi del Medio Oriente.
In una lettera, i rappresentanti democratici Sam Liccaro e Ayanna Pressley hanno esortato la WBD a presentare un avviso al Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) per condurre una revisione della sicurezza nazionale se sceglie di raggiungere un accordo con la Paramount. Un CFIUS obbligatorio verrebbe attivato se un’entità straniera ottiene una partecipazione di voto pari o superiore al 25% in una società statunitense e un governo straniero detiene una partecipazione di voto pari o superiore al 49% in tale investitore straniero.
Gli Ellison hanno precedentemente affermato che i fondi del Medio Oriente e Affinity Partners hanno accettato di rinunciare a tutti i diritti di governance, inclusa la rappresentanza nel consiglio, e che non avrebbero una quota di proprietà abbastanza grande da innescare una revisione obbligatoria del CFIUS.
La Paramount ha presentato la sua offerta da 108,4 miliardi di dollari direttamente agli azionisti di Warner Bros. Discovery dopo che David Ellison ha accusato il colosso dei media di condurre un processo di vendita “oscuro” che si è concluso con un accordo da 82,7 miliardi di dollari con Netflix per lo studio e le risorse di streaming della Warner.
Ellison ha sostenuto che il consiglio di amministrazione ha ignorato l’offerta di 30 dollari per azione per l’intera società – e le dichiarazioni della società secondo cui non si trattava dell’offerta “migliore e definitiva”.
La Warner Bros. Discovery ha detto di sì “esaminare e considerare attentamente” l’ultima offerta e avrebbe fornito una risposta entro il 22 dicembre. Un portavoce della WBD ha detto a TheWrap che il consiglio di amministrazione e la società hanno condotto per mesi un processo “equo e trasparente” con ciascuno degli offerenti, comprese “ampie opportunità di due diligence e negoziazioni”.
“La revisione del Consiglio sarà effettuata con la stessa cura e attenzione ai suoi doveri nei confronti dei nostri azionisti con cui ha esaminato tutte le offerte, comprese le sei proposte precedentemente presentate da Paramount Skydance”, ha aggiunto il portavoce.
Nonostante i suoi precedenti elogi per gli Ellison e per il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, Trump non ha formalmente appoggiato la Paramount o Netflix nella battaglia per Warner Bros. Discovery, dicendo ai giornalisti della Casa Bianca che “nessuno dei due è mio grande amico”. Quando gli è stato chiesto direttamente del coinvolgimento di Kushner, Trump ha detto che “non ne aveva mai parlato con lui” e “non ne sapeva abbastanza”.
“Conosco molto bene le aziende. So cosa stanno facendo, ma devo vedere. Devo vedere quale percentuale di mercato hanno”, ha aggiunto Trump. “Voglio solo fare ciò che è giusto. È molto importante fare ciò che è giusto.”
Nonostante gli Ellison reclamizzino un buon rapporto con la Casa Bianca, Trump ha espresso frustrazione nei confronti dei nuovi proprietari della CBS per mandando in onda un’intervista con Marjorie Taylor Greene. Ha anche chiesto che la CNN venga venduta a una nuova proprietà in qualsiasi accordo con WBD.
“Per quelle persone che pensano che io sia vicino ai nuovi proprietari della CBS, vi prego di comprendere che ’60 Minutes’ mi ha trattato molto peggio dopo la cosiddetta ‘acquisizione’ di quanto non mi abbiano mai trattato prima”, ha scritto Trump in un post di Truth Social martedì cercando di prendere ulteriormente le distanze. “Se sono amici, detesterei vedere i miei nemici!”
Oltre all’offerta della Paramount per la Warner Bros. Discovery, Affinity Partners fa parte di un consorzio di investitori che stanno pianificando di acquisire Electronic Arts si aggiudica un accordo da 55 miliardi di dollari. Si prevede che l’accordo, che rappresenterebbe il più grande buyout con leva finanziaria della storia, si concluderà nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027.
